000544 发表于 2023-6-29 17:17:40

云集元宇宙 酒行业发展现状及面临挑战



  1、酒行业现状

  (1)酒类市场规模——从“酒量”到“酒质”的转移

  中国酒类市场当中主要有白酒、洋酒、葡萄酒、啤酒等类别,白酒占据明显的主导地位。从收入和利润角度看,根据国家统计局的数据及中国酒业协会的数据,2019年,全国规模以上白酒企业实现销售收入5,617.8亿元,实现利润总额1,404.1亿元,分别占整个酒类行业的73%、87%。从企业数量角度看,2019年规模以上白酒企业为1,176家,占全行业的58%。

  白酒作为食品饮料行业的核心,市场规模较大、产量较高。近年来随着行业消费结构的变化,产量有所下降。根据国家统计局的数据,2016年至2018年白酒产量及销量逐年下降,而从2019年两个数据的增速出现转折开始迅速回升。

  产量及销量的变化主要由于我国酒类消费结构的变化。白酒市场销售结构中高端酒的比例不断提高,而高端酒受产能限制,产量相对较低,因此中国白酒产量呈现下降趋势,也连带着销量下滑。但从营业收入来看,2016年以后我国规模以上白酒企业的销售收入规模的降幅远小于产量销量降幅,到2019年我国规模以上白酒企业的销售收入同比增幅转正,同比增长4.74%。伴随着消费升级推动低端产能持续出清,中、高端白酒销售占行业比重不断提升,体现了白酒行业分化发展的特点。中国消费者开始追求白酒的品质,消费意愿逐渐增强,白酒仍然具备广大的市场基础和良好的发展空间。

  (2)品牌分层明显,地方酒企呈“割据”格局

  我国由于不同地域的历史文化和消费者口味差异,分为广受消费者熟知的全国性品牌及颇受当地市场欢迎的区域性品牌。随着酒类行业的发展,市场上涌现出了大量优质的区域性品牌,相比全国性品牌,区域性品牌对于地方市场的线下渠道的掌控更强,有稳固的经销商团队,管理精细化程度高。地方酒企对GDP的承担和贡献也导致其受到地方****的重视,常常被用作地方政务、商务接待。

  电商化和渠道扁平化的潮流一方面让区域性品牌有了跨区域发展流通的可能性,扩大了潜在市场空间。另一方面,由于互联网技术和电商渗透率的提高,以及个人消费占比的不断上升,区域性品牌的发展也面临新的挑战,能否积极拥抱终端渠道建设和数字化零售大潮也将决定其后续的市场地位。

  (3)白酒行业结构升级,酱香热引领价格上涨

  白酒经历了产量高增长时期,已经进入了平稳发展阶段,产业的结构性调整带来的提价增效成为下一步发展方向。中高端酒的品牌力提高带来的销售单价提高也将进一步扩大酒企之间的产品定位分化。中低端酒将面临优胜劣汰、市场整合的格局。

  随着消费者的观念逐渐转向“少喝酒、喝好酒”,近年来高端和次高端市场在酒类行业中有所上升,高端酱香型白酒逐渐迎来热潮。面对送礼、宴请等刚性需求,喝酒不再是为了满足口腹之欲,更多的是对品质消费的追求,这也赋予了高端酱香型白酒社交的属性,进一步刺激了白酒市场从“量”到“质”的发展。2020年,众多国内知名酒企的产品价格普遍涨幅超10%,行业内头部企业盈利能力进一步提高。

  未来,需求的进一步分化也将改变消费市场的竞争格局。企业面对不同类型的消费者将会针对性的进行营销设计和渠道建设,面向高净值消费需求的高端和次高端产品有望进一步升级。

  在销售渠道上,大量酒厂的分发环节依赖经销商,对终端的信息掌握程度低,难以把市场需求直接迭代进产品设计,有变革意识的酒厂已经开始提高零售比重,直接面向消费者销售,一方面降低流通成本,另一方面也有助于了解不断演化的消费人群。

  在结构升级、渠道扁平的趋势下,如何更精准的定位消费者的新需求,通过技术手段提高产品质量,生产适合市场环境的产品,在存量市场中更好的把握增长机会,对酒厂和经销商都是全新的挑战。

  2、行业挑战

  (1)酒水产量趋于稳定,行业告别粗放增长,需要精细化管理

  我国酒水行业已经度过了靠产量产能驱动的快速爆发时期,目前产量趋于稳定,未来一轮的行业增长将会是消费升级带来的中高端酒水消费驱动。在酒水产量稳定的前提下,行业内企业需要精细化运营,不断加深对现有市场的理解,对现有企业提出了更高的要求。

  (2)假酒问题频出,保护消费者权益需要更有力的举措

  酒水行业的造假现象长期存在,尽管酒厂通过RFID溯源体系等尝试解决,但仍未彻底解决假酒问题。假酒问题不仅危害消费者健康,导致消费者对新品牌的信任门槛较高,负面事件的潜在危害较大,对行业内线下品牌连锁业务的管理也构成挑战。

  (2)传统经销制度导致流通行业整合存在困难

  酒水行业经销链条长,盘根错节,整合、取缔、变革原有环节都面临重重挑战,地区经销商凭借着客户资源的积累、分销渠道的掌控以及和上游的长期关系,在部分区域仍然具备较强的话语权。新零售的发展也面临和原有烟酒店等线下渠道的竞争,部分缺乏管理的烟酒店通过假酒等手段获得暴利,容易出现“劣币淘汰良币”的结果。


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